飄雪的坡道上，送牛奶的老頭子金萬皙（李順載 飾）邂逅了收廢品的老太太宋怡芬（尹秀晶 飾）。他們的前半生各自揹負著艱辛的人生：萬皙年輕時我行我素，直到妻子病逝才深覺愧疚；怡芬被心愛的男人拋棄在城市角落，孩子夭折後至老未嫁。

兩位老人在每天凌晨寂靜的街道上相遇，孤獨而苦難的生活令他們漸漸靠近。在萬皙孫女妍兒（宋智孝 飾）的穿針引線下，如初戀般的悸動萌發在了彼此心中。萬皙的朋友、停車場管理員張軍峰（宋在河 飾）一直耐心的看護著患有老年痴呆症的老伴。直到有一天，軍峰得知老伴已患絕症。目睹她一次次痛苦病發，心如刀絞的軍峰做出了悲傷的決定…… 影片改編自韓國著名網路漫畫家姜草的同名作品，已公演的同名舞臺劇亦受到好評。